El panel de tus clientes

Qué ves de cada cliente que te autorizó, cómo leer tu cartera de un vistazo y qué hacer cuando un cliente se acerca al tope de su categoría.

Para qué sirve

Cuando un cliente te da acceso, dejás de pedirle capturas: entrás a su panel y ves su medidor del monotributo, sus facturas y sus cobros, con los mismos números que ve él.

Tres cosas que conviene tener claras antes de empezar:

Mirás, no facturás. No hay ningún botón para emitir, anular, cobrar ni reenviar en nombre de tu cliente. Lo único que sí podés hacer desde ahí es facturarle tus honorarios, con tu propia cuenta.
Tu cliente ve la fecha de cada día en que entraste. Una entrada por día: no ve qué miraste ni cuántas veces.
No consultamos nada en su nombre. Todo lo que ves sale de lo que ya está en Tributar. Eso explica por qué los movimientos de Mercado Pago a veces figuran con fecha de hace unos días — más abajo está el detalle.

Necesitás tener al menos un cliente con el estado Con acceso en tu cartera. Si todavía no tenés, mirá Si sos contador.

Cómo se hace

Leer tu cartera por color

Tocá Clientes: en una computadora está en la barra de la izquierda; en el teléfono, en la barra de abajo.

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la pantalla Clientes con cuatro filas: una con la barra roja y "Categoría E · 112 %", una con la barra amarilla y "Categoría D · 85 %", una con la barra verde y "Categoría C · 40 %" y una última con la etiqueta "Esperando respuesta" y sin barra.
Cada cliente que te autorizó muestra su categoría, su porcentaje y una barra de color:
- verde: está en orden, con margen hasta el tope de su categoría;
- amarillo: pasó el 80 % del tope. Conviene mirar cómo viene el año;
- rojo: se pasó del tope y le toca recategorizarse;
- sin barra: su medidor está apagado. En lugar del porcentaje vas a leer por qué —por ejemplo, que todavía no cargó su categoría—.
El color nunca va solo: al lado siempre está la categoría y el número.
La lista viene ordenada por avance: primero el que se pasó, después el que está cerca, y al final los que tienen margen. Los vínculos que todavía no aceptaron quedan últimos, con su estado y sin barra.
Tocá la fila de un cliente para entrar a su panel.

Ver el resumen de un cliente

Entrá al panel del cliente desde Clientes. Abre en Resumen.

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el panel de un cliente en la pestaña Resumen, con el CUIT como título, el nombre debajo, las tres pestañas (Resumen, Comprobantes, Cobros), la tarjeta del medidor sin botones y el gráfico de meses debajo.
Arriba de todo vas a ver el CUIT de tu cliente y su nombre.
La tarjeta del medidor es la misma que ve tu cliente en su inicio: su categoría, cuánto lleva facturado, cuánto le falta para el tope y de qué lado del umbral está.

No tiene botones. Los que tu cliente ve —Cargar mi categoría, Corregir mis datos fiscales— llevan a su configuración, y desde acá no se pueden usar.
Debajo está la facturación mes a mes. Tocá una columna para ver el mes y su importe, y tocala de nuevo para ir a los comprobantes de ese mes.
Si tu cliente tiene más de un CUIT cargado, arriba vas a leer un aviso que dice cuál se está midiendo y con cuál lo invitaste vos. Los números de todo el panel son los del CUIT que se mide.

Ver sus comprobantes

En el panel del cliente, tocá Comprobantes.

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la pestaña Comprobantes del panel con el buscador arriba, el selector de mes al lado, y tres filas de comprobantes con su cliente, importe y estado.
Es el mismo historial que ve tu cliente: buscador por nombre, importe o lo facturado, filtro por mes y el total de cada mes.
Tocá un comprobante para ver el detalle: a quién, qué, por cuánto, el CAE y si se entregó y se cobró.
Para ver o descargar el PDF, tocá Ver el comprobante. Abre la página pública de esa factura, que es la misma que tu cliente le manda a su cliente.

Ése es el único botón del detalle. No vas a encontrar compartir, reenviar, anular, registrar un cobro ni repetir: todo eso emite o cambia algo, y son cosas que hace la persona titular del CUIT.
Si un comprobante fue rechazado por ARCA, vas a ver los motivos tal como los devolvió el organismo. No vas a ver la salida para volver a facturarlo: ésa la tiene tu cliente en su cuenta.

Ver sus cobros

En el panel del cliente, tocá Cobros.
Si tu cliente no conectó Mercado Pago, vas a leer eso y nada más. Conectarlo lo decide él, desde su cuenta.
Si lo conectó, vas a ver dos cosas distintas, y conviene no confundirlas:
- Lo que cobró, mes a mes: sale de las facturas de tu cliente que ya figuran cobradas. Es información de Tributar y siempre está actualizada. Incluye lo que cobró por transferencia o en efectivo, si lo registró.
- Los movimientos del mes: son los cobros que entraron a su cuenta de Mercado Pago, con el nombre o el correo de quien pagó.
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la pestaña Cobros con el gráfico "Lo que cobró, mes a mes" arriba, y debajo "Movimientos del mes" con el selector de mes y la línea "Datos de hace 3 días".
Arriba de la lista de movimientos vas a ver los tres números del mes:
- Entró por Mercado Pago: la suma de todo lo que le entró ese mes, con cuántos cobros son.
- Ya facturado: la parte que ya tiene factura aprobada.
- Falta facturar: la diferencia. Va en ámbar cuando queda algo.
Cada movimiento de la lista lleva la etiqueta Facturado si ya tiene su factura, así que el total se puede verificar mirando.

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el recuadro de totales en la pestaña Cobros, con "Entró por Mercado Pago $ 850.000 (12 cobros)", "Ya facturado $ 650.000" y "Falta facturar $ 200.000" en ámbar.
Qué no está contado en ese total, y conviene tenerlo presente:
- lo que tu cliente cobró con un link de Tributar, porque eso ya está en sus facturas y contarlo acá lo duplicaría;
- las devoluciones;
- lo que esté en otra moneda;
- la plata que él mandó, que no es un cobro.
Por eso el número no es el saldo de su cuenta de Mercado Pago, y no tiene por qué coincidir con lo que él ve en la aplicación de Mercado Pago.
Elegí otro mes con el selector de arriba a la derecha de Movimientos del mes.

Por qué los movimientos pueden estar sin actualizar

Arriba de la lista de movimientos siempre dice de cuándo son: "Datos de hace 3 días, de la última vez que tu cliente abrió sus cobros".

Y a veces vas a leer, en lugar de la lista: "Los movimientos de Mercado Pago aparecen cuando tu cliente abre su pantalla de cobros. Todavía no miró este mes".

No es un error y no falta nada. Los movimientos los trae Mercado Pago, y le pedimos esa información con la cuenta de tu cliente. Desde tu panel no se la pedimos nunca: sería consumir su cuota de consultas y tocar su cuenta por decisión de otra persona. Así que lo que ves es lo que él trajo la última vez que abrió sus cobros.

Si necesitás los movimientos de un mes en particular, pedile que entre a Cobros y elija ese mes. Después recargá tu panel.

Lo que no depende de eso es "lo que cobró, mes a mes": ése sale de sus facturas y está siempre al día.

El aviso cuando un cliente se acerca al tope

Todos los días revisamos el avance de cada cliente que te autorizó.
Te avisamos una sola vez por cruce:
- cuando un cliente pasa el 80 % del tope de su categoría;
- cuando se pasa del tope.
Mientras siga del mismo lado del mismo umbral, no te volvemos a avisar. Si tu cliente se recategoriza y meses después vuelve a acercarse al tope de su categoría nueva, te avisamos otra vez: es un límite distinto.
El aviso te llega a la campanita, al teléfono y por correo electrónico. Tocalo y vas directo al panel de ese cliente.

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el aviso en la pantalla del teléfono, con el título "20-12345678-6 está cerca del tope de la D" y el cuerpo "Todavía tiene margen. Mirá su panel para ver cuánto le queda".
El aviso no lleva importes: dice quién es, en qué categoría está y de qué lado del umbral quedó. Los números están en el panel, detrás de tu ingreso.
Tu cliente no recibe nada por esta vía. Él ya tiene sus propios avisos de recategorización.

Para apagarlo: tocá tu foto arriba a la derecha, entrá a Configuración, Avisos, y apagá Un cliente cerca del tope. Los avisos que ya te llegaron se quedan en la campanita.

Facturar tus honorarios

Si además facturás con Tributar, en el panel de cada cliente vas a ver el botón Facturar honorarios arriba a la derecha.
Tocalo. Se abre tu facturador con el CUIT y el nombre de tu cliente ya cargados como receptor.
Cargá el concepto y el importe, y facturá como siempre.

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la pantalla de facturar abierta desde el panel, con el receptor precargado con el CUIT y el nombre del cliente, y el resto del formulario vacío.

La factura sale de tu cuenta y de tu CUIT. En la cuenta de tu cliente no cambia nada.

Si no cargaste ningún CUIT para facturar, el botón no aparece.

Si algo sale mal

Toco un cliente de mi cartera y me dice que la página no existe Ese cliente te cortó el acceso. No te avisamos cuando pasa —la persona corta cuando quiere y sin dar explicaciones— y el vínculo pasa a Acceso cortado en tu cartera. Si necesitás volver a verlo, pedile que te invite de nuevo.

El medidor de un cliente aparece apagado Le falta un dato suyo: puede que no haya cargado su categoría del monotributo, que su condición fiscal figure como otra cosa, o que todavía no hayamos cargado el cuadro de categorías del semestre. La fila de la cartera y el resumen dicen cuál de los tres es. Los dos primeros los resuelve tu cliente desde su Configuración.

Un cliente aparece con "Todavía no cargó su CUIT" Tiene cuenta y te dio acceso, pero no terminó de conectarse con ARCA. Hasta que lo haga no hay medidor, ni comprobantes, ni cobros para mostrar.

Los movimientos de Mercado Pago están de hace días Es lo esperado. Los trae tu cliente cuando abre su pantalla de cobros; nosotros no se los pedimos en su nombre. El detalle está más arriba, en Por qué los movimientos pueden estar sin actualizar.

No veo "Facturar honorarios" Aparece sólo si tu cuenta puede facturar, o sea si tenés un CUIT conectado con ARCA. Si sólo asesorás, el botón no está.

Abrí "Facturar honorarios" y el receptor está vacío Puede ser que ese cliente te haya cortado el acceso entre que abriste la cartera y tocaste el botón. Volvé a Clientes y fijate en qué estado está el vínculo.

Preguntas frecuentes

¿Mi cliente se entera de que entré a su panel? Ve la fecha de cada día en que entraste, no la hora ni qué miraste. Entrar diez veces el mismo día deja una sola entrada.

¿Abrir mi cartera cuenta como mirar a cada cliente? No. La cartera es tu lista y no registra nada. Se registra cuando entrás al panel de un cliente.

¿Puedo exportar lo que veo? Todavía no. Podés abrir el PDF de cada comprobante desde su detalle.

¿Los números que veo son los mismos que ve mi cliente? Sí. Es el mismo medidor, el mismo historial y los mismos totales, calculados una sola vez. Si vos ves 85 %, tu cliente ve 85 %.

¿Qué CUIT se mide si mi cliente tiene más de uno? El mismo que él ve en su inicio: el más reciente que tenga conectado. Si no es el que vos invitaste, el panel te lo dice arriba.

Tengo un cliente que también tiene otro contador. ¿Los dos reciben el aviso del tope? Sí, cada uno por su lado. Cada acceso es independiente y ninguno ve al otro.

¿Por qué "lo que cobró" no coincide con sus movimientos de Mercado Pago? Son dos cosas distintas. "Lo que cobró" son sus facturas marcadas como cobradas, sin importar por dónde entró la plata. Los movimientos son lo que entró a Mercado Pago, esté facturado o no. La diferencia entre los dos suele ser justamente lo que le falta facturar, y ese número lo tenés arriba de la lista, en Falta facturar.

¿Puedo ver el total de todo el año en Mercado Pago? No, y no es una limitación de la pantalla. Los movimientos de un mes existen sólo si tu cliente abrió ese mes en su pantalla de Cobros: nosotros nunca se los pedimos a Mercado Pago en su nombre. Un total del año sería la suma de los meses que él haya abierto, y se leería como el total del año sin serlo.

Lo que sí tenés para todo el año es lo que cobró, mes a mes, que sale de sus facturas y está siempre al día.

"Falta facturar" me da un número y mi cliente factura después. ¿Se actualiza? Sí, en cuanto emita la factura de ese cobro. El cruce se hace contra sus facturas en el momento en que abrís la pantalla, así que recargá y vas a ver el movimiento con la etiqueta Facturado y el total ajustado. Lo que puede quedar viejo es la lista de movimientos, no el cruce.

¿Cuánto cuesta ver los paneles de mis clientes? Nada. No hay límite de clientes y no te pedimos ninguna tarjeta.